智能驾驶产业链机会解析（附细分龙头）

导语

到2030年，智能驾驶的市场规模有望突破1.2万亿元。

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随着人工智能、大数据和通信技术的飞速发展，智能驾驶已成为全球汽车产业变革的核心驱动力。它不仅改变了传统汽车的驾驶方式，还推动了交通系统的全面升级。

智能驾驶产业链涵盖了从上游硬件制造到下游整车集成与服务的多个环节，形成了一个复杂而协同的生态系统。

不过智能驾驶虽然复杂，但是总的来说可以划分为三个板块。

01

上游（硬件与设施）

（1）芯片与计算平台：

最强算力以FSD芯片和Orin X芯片为代表；特斯拉使用自研FSD芯片，其他主要玩家的旗舰算力来自英伟达OrinX芯片；国内龙头以地平线、黑芝麻、华为为代表。

（2）感知-传感器供应商：

①摄像头：联创电子、韦尔股份、思特威、欧菲光、晶方科技、宇瞳光学、舜宇光学科技。

②激光雷达：禾赛科技、速腾聚创、图达通、炬光科技、永新光学、长光华芯、万集科技、水晶光电。

③超声波雷达：奥迪威、保隆科技、豪恩汽电。

④毫米波雷达：德赛西威、华域汽车、豪恩汽电、雷科防务、亚太股份。

（3）高精地图与定位：

百度地图、高德地图、四维图新、北斗星通。

（4）软件算法：

①高阶智驾算法：华为（引望智能），大疆车载（卓驭科技），Momenta，元戎启行，轻舟智航，商汤绝影、Waymo（谷歌的Alphabet）。

②中低阶智驾算法：智驾科技MAXIEYE、天瞳威视，佑驾创新MINIEYE，鉴智机器人，易航智能。

02

中游（系统与整车）

（1）Tier1供应商：博世、大陆集团、德赛西威、华为。

（2）整车制造商：①传统车企：丰田（TRI-AD）、大众（CARIAD）、通用 Cruise；新势力：特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、小米等。

（3）自动驾驶解决方案商：L2-L3级：Mobileye、华为ADS、小鹏XPILOT。

L4级：①Waymo - 谷歌Alphabet旗下的子公司，是全球领先的自动驾驶技术提供商之一; ②Cruise-雪佛兰General Motors旗下的子公司，专注于自动驾驶解决方案的开发；③百度Apollo；④文远知行（WePilot高阶智能辅助驾驶解决方案）⑤Momenta（MSD）。

03

下游（应用与服务）

①出行服务：

Robotaxi（滴滴自动驾驶、Waymo One）、无人配送（Nuro、京东物流）

②物流与货运：

图森未来（卡车）、嬴彻科技

③消费者市场：

ADAS功能（ACC、自动泊车）、高阶自动驾驶订阅服务（特斯拉FSD）。

虽然智能驾驶现在还处于起步阶段，还有很多技术及法规层面需要突破，但车企未来的商业模式，几乎能肯定，将从以硬件销售为主，向“硬件+软件+服务”的综合模式转变：

第一阶段是硬件：车企以汽车硬件销售为主要收入来源；

第二阶段是硬件+软件：智能驾驶以软件收费（买断或订阅）形式出现在车企收入中，车企可以持续从存量用户挖掘价值。

第三阶段是硬件+软件+服务：硬件可以扩张更多品类（机器人等），软件以自动驾驶技术为核心输出，而数据变现、车路云协同服务和个性化服务也将产生价值，最终形成 ToB/ToC、硬件/软件/服务等多维度覆盖的闭环。

根据相关数据显示：到2030年，智能驾驶的市场规模有望突破1.2万亿元。

随着L3级自动驾驶的商业化落地，智能驾驶产业链将迎来爆发式增长。所以接下来智能驾驶的投资机会，也是非常值得关注的。

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